三年过去了，毛毛虫王国无一只女毛毛虫变成蝴蝶，国王开始担心了。
　　又过了一年，国王的三个女儿年龄都已经超过18周岁，可还是毛毛虫，国王后悔了。
　　这时，邻国蝴蝶国王的王子来向毛毛虫公主求婚了，因为毛毛虫国王早已把三位公主许配给了三位蝴蝶王子。现在王子是来请毛毛虫国王履行婚约的。
　　当王子们见到公主时，十分惊讶，昏了过去。清醒后，王子不顾毛毛虫国王的苦苦劝说，带上礼物与仆人回国了。
　　没过几天，蝴蝶国王便派人带信给毛毛虫国王，意在悔婚。毛毛虫国王写信给蝴蝶国王说，现在离婚期还有近一个月，到时如果公主还没有变成蝴蝶，再反悔也不迟。蝴蝶国王回话，表示愿意等一个月。
　　毛毛虫国王稍稍松了一口气，但他知道现在还没有可以真正放松。
　　（待续）