自从小木偶有了人类所有的表情后，就到处打听小红狐的住所。最后，终于从士兵绵羊那里打听到了。小木偶来到小红狐的家门口，向小红狐要背包。然而，没想到小红狐却理直气壮地说：“干什么？！这个背包本来就是我的！” 小木偶生气地反驳道：“你这个骗子，坏蛋！这个背包分明是你从我这儿骗来的，你凭什么说是你的？” …… 就在他们争论不休时，熊警官又来了，小红狐赶紧说：“报告警官，他又来抢我的背包。” 小木偶说：“警官，那时我只会笑，所以您误会我了。现在，我会所有的表情，那背包分明是被他骗去的！” 熊警官问：“你说背包是你的，谁能证明呢？” “蓝鼻子小女巫！”小木偶肯定地说。熊警官一听大吃一惊，因为蓝鼻子小女巫是这座城市里只帮助好人的女巫。看来，只有一种可能，那就是小红狐在说谎。小红狐一看露了馅儿，只好乖乖地吐出了事实。最后，市长把小红狐判为死刑。小红狐在临死前追悔莫及地说：“大家吸取我的教训吧！人的一生不能当骗子！”