凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。在梦里，他看见了自己的爷爷正顶着风雪来城里接自己回家，他看见了公狗泥鳅……而他无论如何也没有想到自己满怀希望的信，却因为年幼没写好详细地址而永远也寄不出去。最后，宝贵的信又重新回到了自己的手上。

凡卡既伤心又沮丧。自己满怀信心地到大城市做学徒，本指望学会做鞋，过上好日子，却过着猪狗不如的日子；本指望来大城市能够有吃有住，却差点被打死；本指望在莫斯科能够更快乐地生活，却在黑暗的社会中找不到穷人的活路……饥饿，孤独，寒冷，恐惧占据了凡卡幼小的内心，占据了原本属于自己的金色童年……

这时，老板回来了。老板一把抓住凡卡的头发，把他踢倒在地。接着，伙计们无情地踢着凡卡弱小的身躯。凡卡抱着头躲在角落里，任凭伙计们拳打脚踢……一阵毒打过后，凡卡又睡回了过道里。冰冷的寒风吹在脸上如刀割一般疼，凡卡抱成一团，低声地哭泣。因为他明白，真正冷了不是寒风，而是冰冷了人心啊！

一切才刚刚开始，凡卡美好的愿望就如同他美好的梦一样，只是一个天真的梦而已，迟早是要破灭的。梦醒之后，凡卡唯一的希望破灭了，他的梦也结束了……