沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小骆驼自豪地对小红马说：
“小红马，我妈妈已经带我去过沙漠了，我的脚掌、睫毛和驼峰虽然长得难看，但在沙漠里能起到很大的作用，”
“你骗谁呀，我才不相信呢！”小红马自以为是地说。
“是真的，如果你不信，就跟我去一趟沙漠旅行吧！”
“去就去，谁怕谁呀？”说完便大摇大摆地跟着小骆驼朝沙摸走去。
到了沙漠，小骆驼如履平地，而小红马还没走多远，脚就陷进了沙子里。“你看，我的脚虽然难看，但能在沙漠里行走自如。”小红马听了无话可说。
走着走着，突然一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼立刻闭上眼睛和鼻孔，结果安然无恙，而小红马却被风沙塞满了鼻孔和眼睛，顿时喘不过气来。“小红马，我的双层睫毛是用来遮挡风沙的呀。”小红马听了，惭愧地低下了头。
又走了好一会儿，小红马已经累得筋疲力尽，又饿又渴，而小骆驼由它的驼峰供应养料，一点儿也不觉得。这时，小红马不好意思地说：“小骆驼，对不起，我以后再也不嘲笑你了。”
“没关系。不过，以后判断事物的美丑，不能只看外表好不好看，要看它有没有用处。”
“哦，我知道了。”说完，小骆驼把小红马背出了沙漠。
后来，小骆驼和小红马成了一对无话不谈的好朋友。